Familiance travaille en totale indépendance. Ce positionnement nous permet de délivrer un conseil répondant toujours aux intérêts de nos clients.
Le rôle du Family Office à vos côtés s’inscrit sur le long terme, ainsi notre capacité à vous conseiller de manière objective, tout en protégeant et en faisant fructifier votre patrimoine sera notre seul gage de succès.
01. Audit
Nous établissons une cartographie de l’ensemble de vos avoirs financiers. Il s’agit de préciser le niveau de risque pris et d’identifier d’éventuelles redondances de gestion.
Une partie importante de cet audit consiste à l’identification des coûts (cachés & apparents).
02. Rationalisation
Nous redéfinissons ensemble vos objectifs et vos attentes. Nous structurons des enveloppes et supports d’investissement répondant à chacun de ces objectifs.
Nous intervenons à vos côtés et procédons à un travail de réduction des coûts de gestion.
03. Opportunités d'investissement
Familiance n’est pas une société de gestion, en revanche notre expérience, notre connaissance des acteurs et nos outils nous permettent de sélectionner et d’assurer le suivi des meilleurs gérants.
Nous vous proposons donc la gestion la plus performante en fonction de vos objectifs.
Nous recherchons également des investissements différenciants et performants (Private equity, Club deals immobilier, Art, Forêts…).
04. Surveillance
L’étude et la surveillance constante des risques sur votre patrimoine. Nos outils d’analyse et nos échanges réguliers avec les gérants vous garantissent une vraie maitrise du risque.
Enfin la surveillance et le suivi de votre patrimoine passent par des reportings consolidés de vos actifs vous permettant une vision simple et claire. Nous définissons ensemble la fréquence des reportings et les informations que vous souhaitez voir apparaitre.
Organisation Patrimoniale
Une approche globale et transversale de vos projets et de vos problématiques. Nous vous accompagnons dans l’organisation du mode de détention de vos biens, privés ou professionnels. Nous répondons à vos question d’optimisation en terme de gestion ou de fiscalité, de projets de cession ou de sujets internationaux.
Familiance vous accompagne de manière globale sur vos sujet fiscaux, patrimoniaux et philanthropiques.
Nous travaillons en collaboration avec vos conseils et nous intervenons avec l’aide d’experts dans de nombreux domaines. Le rôle de votre Family Office sera de surveiller la cohérence des actions préconisées et de réaliser une synthèse et un suivi dans le temps.
Une veille juridique et fiscale est réalisée par Familiance afin d’assurer la pérennité des recommandations.
Transmission Patrimoniale
Notre accompagnement porte sur une réflexion à long terme. Ainsi nous vous aidons à anticiper et planifier votre transmission.
Notre expérience et notre collaboration avec de nombreux conseils nous permettent de mettre en œuvre des outils de transmission et de protection de vos intérêts et ceux de vos proches.
Assistance Fiscale
Familiance vous accompagne dans l’établissement de vos déclarations et démarches fiscales. Nous réalisons une étude préalable et une estimations de vos charges fiscales.
Nos conseils extérieurs peuvent aussi vous accompagner dans vos démarches de contestation ou de contentieux.
Projets Philanthropiques
A vos côtés nous identifions le projet et les sujets qui vous tiennent à cœur. Nous structurons ensuite ce projet en sélectionnant la structure et le cadre juridique le plus adapté.
Nous vous accompagnons ensuite dans la gestion et le quotidien de votre projet philanthropique.
AU QUOTIDIEN
Le rôle du Family Office est aussi de vous faciliter le quotidien et de fédérer la famille autour de valeurs et de vision à long terme.
Familiance vous propose à travers des solutions personnalisées de simplifier la gestion quotidienne de votre patrimoine et de préserver l’harmonie familiale.
Support administratif
Familiance se charge de collecter, centraliser et conserver vos documents juridiques et fiscaux. Nous vous accompagnons également dans le pilotage de trésorerie, la gestion de vos biens immobiliers ou toutes démarches vous permettant de vous simplifier le quotidien.
Lien fortune famille
Il est de notre rôle d’impliquer l’ensemble de la famille et de préserver la cohésion familiale.
Réflexions autour de donations aux générations futures, mise en place de solutions permettant de conserver le contrôle afin de préserver la motivation des générations suivantes.
L’accompagnement peut également passer par des formations financières pour les différentes générations ou encore l’aide à la rédaction d’une charte de famille qui définit les règles de gouvernance au sein de l’entreprise familiale.
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